Цинь Вэньтянь, болезненный наследник семейства Цинь, избежал гибели от руки клана Бай, стремившегося к союзу с королевским родом вместо брака с Цинь. Спасаясь, главный герой обрёл убежище в стенах школы Цзюхуа, где ему повстречались дочь мастера Мо Цинчэн и наследный принц И Увэй.
Монах-провидец предрёк Сыма Цзяо превращение в жестокого демона, но отметил, что найдётся некто, способный его обуздать. Он дал ему бусину-печать, причиняющую страдания при злых умыслах. Никто не мог разрушить печать, пока не появилась Ляо Тинянь, справившаяся с данной задачей. Удастся ли девушке