Пчелиный укус оборачивается для опытного киллера Дзюдзо Огами не только обнаружением себя в подростковом теле, но и началом школьной жизни, связанным с работой над очередной миссией.
Желание насладиться несколькими аппетитными людскими душами побуждает демоницу Канан Такакиё отправиться в стены старшей школы, где столкновение с первой потенциальной жертвой — подростком Кёги Юдзи — оборачивается неожиданно начавшимися романтическими отношениями.